優秀客戶經理事跡材料匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇優秀客戶經理事跡材料范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、積極推進轉型業務，把握商機增效益

為積極推進電信業務轉型，我堅持做到把握商機。2006年5月＊＊陽光保險公司成立，在走訪客戶時發現，該客戶比較重視宣傳本公司品牌。我看在眼里，喜在心里，迅速向這一客戶推出了號碼百事通業務，其中客戶首選冠名播報業務。冠名播報是在用戶撥打114查詢號碼時，商家可以在播報查號進入服務程序前插播企業的品牌宣傳，每天近十萬次的查號量有助于商家迅速樹立品牌形象。但一開始，該客戶對114號碼百事通陌生，對可能產生的效果表示懷疑。我當場撥打114，首先聽到的就是某品牌的播報，并告訴客戶平均每天撥打114的話務量。同時為客戶算了一筆經濟帳，將號碼百事通廣告和電視廣告、報紙廣告以及其他媒體廣告的受眾群體、經濟成本、效益評估等方面進行了比較和測算。比較過后，客戶覺得冠名播報真的十分劃算，當場簽訂114號碼百事通冠名播報的協議，繳納了業務費10000元。

2006年3月，＊＊大興商廈改制賣給仇九陶等私營業主，原＊＊大酒店由于電信費用問題將所有電話撤除，仇老板委托趙律師全權負責電信業務談判，趙律師與聯通、移動、鐵通、網通等電信運營商全面接觸，了解各運營商的費用、服務等情況，用其他運營商的低資費作為談判的法碼，我與部門負責人商量，采取避重就輕方式與其周旋，不在價格上與其糾纏，反復宣傳我公司的產品品牌、服務品牌，合理利用電信業務的組合營銷，精心制作方案上門拜訪詳談。當我發現趙律師關注重點在于服務，我欣喜萬分。因為我有百分之百的信心做好服務工作，有百分之百的信心讓客戶滿意。雙方就虛擬網、管道鋪設、寬帶上網、公共場所的無線上網以及小靈通的信號覆蓋等方面的細節作了進一步的交流，在整個談判中終于戰勝其他運營商，與該酒店達成了合作意向。該客戶4月16日提出需求，要求在5、1勞動節之前將96部電話、1條10m光纖安裝到位。要在這么短時間內完成這么多任務是相當困難的。但要強的我覺得正好讓客戶真切感受我們的服務質量和響應速度。于是我當天就將訂單及時輸入到客響系統中，從工程立項、查勘、設計、鋪設管道、放電纜到裝機，安裝無線市話基站，我放棄了周六、周日的休息時間，做大量協調工作。在客響中心的大力支撐下，我僅用了10天的時間全部完成了這一工程，給了客戶一份滿意的答卷！

二、大力宣傳電信服務優勢，鍥而不舍贏得業務。

公安局組建四級網，2m電路改100m電路，移動公司利用雙方領導層的私人關系，廉價出租100m電路，公安局通信科人員要求移動公司做出租電路的組網方案，這段期間，相互交往密切，在此嚴峻形勢下，我作為負責該單位電信業務的客戶經理沒有退縮，反而更激起了斗志，我一面向公司領導匯報，贏得領導支持；一面做公安局通信科領導的工作，指出使用移動100m電路的弊端，并宣傳和分析我們中國電信的優勢。通過一系列的對比分析后，公安局領導和通信科相關人員都表示贊同，對我的服務態度表示滿意，表示如果報價合適將愉快地與電信合作。經過我的努力，一舉扭轉了被動的局面。然而在公安局排除移動公司后，聯通公司和廣電局又聞風而動，欲以更低廉的價格再把我電信擠出競爭之列，對此，我一直嚴密關注此事，積極聯系并協作配合，及時制定出相關策略應對，加大了和公安局相關人員的溝通，取得了共識。從開始洽談到簽定協議，幾經反復，歷時達半年之久，該局終于同意與我公司簽定四級網2m改100m的協議，新增每條電路700元，電路租金每年增加達40萬多元。

三、密切客戶關系，盡心盡力增量保量

我市勞動局組建的醫保網，涉及分布于各醫院、各醫療診所、醫藥公司的營業網點，多數醫療網點使用的是窄帶撥號刷卡業務，每個網點電信月刷卡資費約30元/月左右，為激增量，大力發展寬帶業務，我反復與該局醫保處萬秀風主任洽談，將窄帶撥號刷卡業務全部改用vpn寬帶業務，開始萬主任不贊成，我毫不放松一次一次地上門說服，融洽客戶關系，只要有一點希望我要做100%的努力，攻關該局信息科科長徐伯明，請他提出窄帶刷卡設備老化已到期，已不能正常使用而需升級換代；讓醫療網點紛紛反映刷卡機使用不正常，影響生意。萬主任根據這一情況決定由勞動局醫保處發文通知所有醫療網點在2006年12月31日后不再使用窄帶撥號刷卡業務，應全部到電信公司登記、簽訂vpn寬帶刷卡業務，如不與電信公司簽訂vpn寬帶協議的將取消其辦理醫療網點的資格。根據勞動局醫保處萬主任所說：在全省全部使用vpn寬帶刷醫保卡的，＊＊市是第一個，現在電信公司登記醫療網點的有200多家，已辦理的用戶127家，每年增長收入約14萬元。在簽訂協議時，用戶對我們盡心盡力的敬業精神欽佩不已。

四、積極參加營銷活動，促進大客戶寬帶業務發展

篇（2）

一、努力學習，思想素質不斷提高

幾年來，該同志能夠堅持不懈地學習，努力提高思想覺悟，認真學習各項業務知識，積極參加分行組織的各項活動，幾年來，在從事本職工作中，努力學習金融基礎知識，積極參加學( ）習和培訓，不斷提高和完善自身的業務水平。在行內實行規范化管理的同時，充分調動自身的工作積極性，認真學習和執行各項規章制度，全面提高自身的整體素質，確保了工作的準確性和時效性。

二、認真做事、誠信做人

幾年來，該同志一直秉承“認真做事、誠信做人”的原則，在日常的工作中，每一項新的業務，都要詳細的學習并記錄，把重要的劃出來學習，并進行及時的更新，并與其他同事一起探討學習，總結更好的方法，并運用到工作中。在客戶經理的工作中，誠信是根本，每一項業務以及產品都堅持客戶理解的基礎上才銷售，從來不夸大產品誤導客戶，而是通過溝通去挖掘客戶的需求,從而滿足客戶需求，既成功營銷了產品又提高客戶的滿意度以及忠誠度，實現的客戶以及建行的雙贏。

篇（3）

2007年1月1日——12月31日

二、考核獎勵范圍

省行以省行營業部、各二級分行為單位進行考核獎勵；省行營業部、各二級分行根據省行獎勵辦法制定完善本行獎勵詳細實施細則,考核獎勵到人，包括二級分行、支行及二級支行所有從事個人信貸營銷和審查審批人員。將貸款投放量、完成計劃情況與風險控制指標統一起來，獎勵與完成任務和貸款質量掛鉤，對前臺營銷和審查審批實行聯動考核。

三、考核激勵目標

確保我行個人信貸貸款余額較年初增加××億元，個人貸款累計投放達××億元，不良貸款余額控制××億元內,利息收入×億元

四、獎勵辦法

對各行的個人貸款投放量和增長額進行獎勵，對有突出貢獻的集體及個人進行一次獎勵。

（一）對個人貸款投放量和增長額獎勵

1．投放量獎勵，每月按當月的貸款累計投放量給予各二級分行萬分之三的獎勵，根據當月各行個人貸款的累計發放統計情況，次月由省分行個人信貸部考核后，人力資源部將萬分之三的獎勵費用撥付給二級行。計算公式：

獎勵金額=當月該行個人貸款累計投放額×萬分之三

2．增長額獎勵。省行按照省行營業部、各二級分行半年增長量的萬分之八進行獎勵，每半年獎勵一次，根據半年各行個人貸款的增長情況，次月由省分行個人信貸部考核后，人力資源部將萬分之八的獎勵費用撥付給二級行。計算公式：

獎勵金額=[該行個人貸款期末余額-年初(或上半年末)余額]×萬分之八

3．在個人貸款投放量獎勵萬分之三中提取萬分之零點三;在增長額獎勵萬分之八中提取萬分之一,專項用于獎勵個人信貸審批中心人員，由省行統一考核發放。

（二）個人創優評先獎勵

1．個人信貸營銷明星。

評選范圍：省行營業部、各二級分行、支行的個人信貸營銷人員。

評選標準：個人半年累計營銷（營銷樓盤項目、個人住房貸款類和個人消費貸款類合計不含助學貸款，下同）五百萬元以上，全年累計營銷千萬元以上，所營銷貸款當年單個客戶無不良紀錄，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的혂痐省行營業部、各二級行推薦上報省行，全省排名取前三十名。

2．個人信貸優秀審批員。

評選范圍：省行營業部、各二級分行個人信貸審批中心審查、審批人員。

評選標準：嚴格按照總省行個人信貸管理制度審批業務，個人半年累計審批千筆或累計審批金額五千萬元以上，全年累計兩千筆以上或全年累計審批金額億元以上，經手審批的新發放業務當年無不良貸款，審批準確，審批效率高，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的혂痐各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定當選혂痐省行營業部、各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定出十名優秀審批員。

3．個人信貸優秀貸后管理員。

評選范圍：省行營業部、各二級分行個人信貸貸后管理中心管理人員。

評選標準：能夠按照總省行要求積極開展清收催收，監督、檢查、監測發現重大問題或貸后管理事跡突出，如成功堵住假按揭假車貸，檢查監測出假按揭假車貸或貸款詐騙行為并挽回經濟損失的，成功清收（不含不良貸款、已核銷除外，另行獎勵）期房爛尾工程的等혂痐省行營業部、各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定出十名優秀貸后管理員。

（三）集體創優評先獎勵

1．個人信貸先進單位。

評選范圍：省行營業部、各二級分行

評選標準：完成省行下達增長目標、不良貸款質量壓降目標、利息收入指標綜合排名。完成全年指標前三名，設一、二、三等獎。

2．個人信貸特別能戰斗先進集體。

評選范圍：省行營業部、各二級分行相對獨立消費信貸管理部門、個人信貸營銷部門、各支行、二級支行和分理處。

評選標準：省行營業部、各二級分行相對獨立個人信貸營銷部門、消費信貸管理部門評選標準:營銷額全省排名在前、同業發展領先、審批效率和審批質量及貸后管理水平較高，該行新發放貸款無不良紀錄的，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的，在總、省行各部門和銀監局及審計署等部門合規檢查中，無嚴重違規情況，不良貸款催收及時效果顯著，不良率控制在2%以下。

各支行、二級支行和分理處評選標準：營銷業績在1億元以上、不良率控制在2%，在二級分行綜合排名前三名，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的혂痐各省行營業部、各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定出十名個人信貸先進管理集體。

（四）表彰形式

1．個人創優評先獎勵：每半年和年度表彰一次，對營銷明星、優秀審批員、優秀貸后管理員，省行以文件形式進行表彰分別授予“個人信貸營銷明星”、“個人信貸優秀審批員”、“個人信貸優秀貸后管理員”榮譽稱號，同時半年每人一次性獎勵1000元，全年每人一次性獎勵2000元。

被總行授予“個人貸款季度營銷管理先進個人”榮譽稱號，或被總行授予年度各類先進個人榮譽稱號的，省行另行獎勵。

2．集體創優評先獎勵：對先進單位、特別能戰斗先進集體省行以文件形式進行表彰，分別授予“個人信貸先進單位”和“個人信貸特別能戰斗先進集體”榮譽稱號，同時對先進單位一次性分別獎勵前三名，一等獎5萬元、二等獎3萬元、三等獎2萬元；對特別能戰斗先進集體一次性分別獎勵2萬元。

被總行授予年度先進單位（集體）榮譽稱號，省行另行獎勵。

五、考核獎勵要求

1．省行對各行個人貸款不良率指標進行考核（不含助學不良貸款），以年初個人貸款不良率為基數（剔除今年已核銷貸款金額），年初個人貸款不良率在2%以內的,六月末或年末不良貸款額較年初雖有上升，但不良率仍控制在2%以內，不取消增長額獎勵；年初個人貸款不良率超過2%的，六月末或年末不良貸款率較年初繼續上升的，取消半年或全年增長額獎勵。發生“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的，取消參加個人創優評先獎勵和集體創優評先獎勵的評選資格。

2．各行要根據省行辦法出臺獎勵實施細則，要合理確定前臺營銷人員和審查審批人員的獎勵標準，充分調動個人信貸業務人員和客戶經理拓展市場，服務客戶的工作積極性,確保考核激勵取得明顯成效。各行需將獎勵辦法實施細則上報省行，省行將對各行獎勵實施情況跟蹤檢查，對營銷進展和貸款質量情況按月進行通報。

3．各行要建立嚴格的客戶經理寫實記錄和工作量逐級核對制度，不得弄虛作假，各行必須要將獎金落實到個人,嚴禁層層截留，確保實現個貸人員績效掛鉤，落實到個人。